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《天然氣發(fā)展十三五規(guī)劃》要求2015-2020年新建天然氣主干及配套管道4萬公里，2020年總里程達(dá)到10.4萬公里，年均增速10%；干線輸氣能力超過4000億立方米/年；地下儲(chǔ)氣庫累計(jì)形成工作氣量148億立方米，年均增速22%。

《中長(zhǎng)期油氣管網(wǎng)規(guī)劃》明確，到2020年，全國(guó)油氣管網(wǎng)規(guī)模達(dá)到16.9萬公里，其中原油、成品油、天然氣管道里程分別為3.2萬、3.3萬、10.4萬公里，儲(chǔ)運(yùn)能力明顯增強(qiáng)。到2025年，全國(guó)油氣管網(wǎng)規(guī)模達(dá)到24萬公里，原油、成品油、天然氣管網(wǎng)里程分別達(dá)到3.7萬、4萬和16.3萬公里，逐步實(shí)現(xiàn)天然氣入戶入店入廠，全國(guó)城鎮(zhèn)用天然氣人口達(dá)到5.5億，天然氣在能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的比例達(dá)到12％左右。天然氣應(yīng)急調(diào)峰氣量（含LNG）達(dá)到消費(fèi)量的8%。

兩份綱領(lǐng)性文件明確了石油天然氣供需以及基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展預(yù)期總目標(biāo)，明確了我國(guó)現(xiàn)有以及未來預(yù)期管道布局，給我國(guó)的天然氣行業(yè)特別是天然氣管網(wǎng)提供了政策指引和支持。后續(xù)各地紛紛出臺(tái)相應(yīng)的地方政策和規(guī)劃，在此不再贅述。

二、天然氣管道：布局基本完成并持續(xù)完善

2.1 西氣東輸、北氣南下、海氣登陸、就近供應(yīng)

除國(guó)內(nèi)新疆和四川盆地等天然氣主產(chǎn)區(qū)之外，我國(guó)還需要大量進(jìn)口國(guó)外天然氣，來源主要有三大戰(zhàn)略目標(biāo)區(qū)域：

一是中亞俄羅斯地區(qū)：該地區(qū)的國(guó)家俄羅斯、土庫曼斯坦和哈薩克斯坦擁有豐富的天然氣資源而且和我國(guó)具有良好的傳統(tǒng)關(guān)系。中俄、中哈具有較長(zhǎng)的共同邊境線，天然氣管道過境國(guó)少，具有跨國(guó)管道修建的地緣優(yōu)勢(shì)，是跨國(guó)管道建設(shè)的首選地區(qū)。但在該地區(qū)與俄羅斯談判難度較大。一是因?yàn)槎砹_斯希望以國(guó)際價(jià)格向我國(guó)輸送天然氣，但以我國(guó)目前消費(fèi)能力很難承受；二是近年來俄羅斯能源問題政治化的傾向十分明顯，把能源外交作為實(shí)現(xiàn)外交和政治目標(biāo)的重要手段。這也是為什么中俄能源項(xiàng)目往往進(jìn)度緩慢的原因。

二是亞太地區(qū)：亞太國(guó)家與我國(guó)海運(yùn)暢通，雙邊貿(mào)易歷史悠久，是我國(guó)沿海地區(qū)引進(jìn)LNG的重點(diǎn)地區(qū)之一。尤其以澳大利亞、印尼、馬來西亞、文萊的天然氣資源最為豐富。這些國(guó)家在資源上有保證，但同時(shí)出口日本和韓國(guó)兩個(gè)天然氣進(jìn)口大國(guó)，因此我國(guó)需要進(jìn)一步努力以合理價(jià)格簽訂更多的協(xié)議。

三是中東地區(qū)：中東的伊朗和卡塔爾天然氣資源非常豐富，是我們LNG引進(jìn)的主攻方向。這兩個(gè)國(guó)家天然氣儲(chǔ)量豐富，資源開發(fā)程度都很低，產(chǎn)量增長(zhǎng)空間和出口潛力很大。伊朗正受到美國(guó)的制裁，在伊朗的石油勘探生產(chǎn)中沒有美國(guó)公司。另外我國(guó)和伊朗政府的關(guān)系較好，給我們提供了較好的進(jìn)入機(jī)會(huì)。隨著國(guó)際天然氣供需關(guān)系的日益緊張，伊朗天然氣出口必將大幅增長(zhǎng)?？ㄋ?018年退出OPEC，未來將專注于天然氣的生產(chǎn)和出口，因此對(duì)我國(guó)出口的潛力十分巨大?？ㄋ柹嫌螌?duì)外合作環(huán)境較好，產(chǎn)量分成合同條款可協(xié)商，勘探區(qū)塊可競(jìng)標(biāo)。

國(guó)內(nèi)天然氣產(chǎn)地和消費(fèi)地分離，以及天然氣進(jìn)口依賴度高的特殊國(guó)情決定了我國(guó)的天然氣管道布局，目前中國(guó)正在完善“西氣東輸、北氣南下、海氣登陸、就近供應(yīng)”的天然氣管道格局：

國(guó)產(chǎn)天然氣的主體流向是“西氣東輸，就近外供”，即將新疆生產(chǎn)的天然氣輸送到長(zhǎng)江三角洲及沿線地區(qū)，將川渝氣區(qū)的天然氣輸送到湖北和湖南，陜甘寧氣區(qū)的天然氣輸送到京、津、冀、魯、晉地區(qū)?！熬徒夤钡脑瓌t是優(yōu)先供應(yīng)氣田周邊地區(qū)。

進(jìn)口的管道天然氣流向是“北氣南下，西氣東輸”。從西北方向進(jìn)口中亞天然氣在新疆入境后，流向是“西氣東輸”；從東北方向進(jìn)口天然氣經(jīng)東北地區(qū)向南輸送到京、津、冀和長(zhǎng)三角地區(qū)，流向是“北氣南下”。沿海天然氣管道建設(shè)將配合“海氣”上岸和進(jìn)口液化天然氣，通過沿海天然氣主干線供應(yīng)沿海地區(qū)使用，流向是“海氣登陸”。

2.2 管道建設(shè)步入快速增長(zhǎng)期，成績(jī)顯著

2004年，中國(guó)油氣管道總里程不到3萬公里，截止2017年底油氣長(zhǎng)輸管道總里程累計(jì)約為13.31萬千米，2004-2017年管道總里程年平均增速為12%以上。其中天然氣管道約7.72萬公里。經(jīng)過十多年的加速建設(shè)與發(fā)展，覆蓋全中國(guó)的天然氣管網(wǎng)初步形成，東北、西北、西南和海上四大油氣通道戰(zhàn)略布局基本完成。

目前我國(guó)的天然氣管網(wǎng)主要包括以下管道：西氣東輸系統(tǒng)、陜京管道系統(tǒng)、中緬天然氣管道、澀寧蘭、川氣東送、中貴聯(lián)絡(luò)線、秦沈線、永唐秦、冀寧聯(lián)絡(luò)線等干線管道為基本骨架，接入川渝、環(huán)渤海、長(zhǎng)三角、珠三角、中南、陜晉等區(qū)域管網(wǎng)。

2011以來是中國(guó)天然氣管網(wǎng)建設(shè)的高峰期，在此期間投產(chǎn)了戰(zhàn)略進(jìn)口管道西氣東輸二線東段、中亞天然氣進(jìn)口管道C段、西氣東輸三線和中緬天然氣管道，以及聯(lián)絡(luò)線和干線配套支線、LNG接收站外輸線、海上油氣田外輸線和一批煤層氣外輸管道。

值得注意的是，除了常規(guī)的國(guó)產(chǎn)氣和進(jìn)口氣之外，近年來非常規(guī)天然氣（頁巖氣、煤制氣和煤層氣）的大力發(fā)展也拉動(dòng)了非常規(guī)氣管道的建設(shè)，主要的非常規(guī)氣管道包括：

煤制天然氣外輸管道：伊寧—霍爾果斯煤制天然氣管道是我國(guó)第一條煤制氣管道，于2013年8月建成投產(chǎn)，可將新疆伊犁地區(qū)煤制天然氣通過西二線輸往東部地區(qū)。大唐克什克騰旗煤制天然氣外輸管道是我國(guó)第二條煤制氣外輸管道。該管道由兩部分組成：克什克騰旗—古北口段由大唐國(guó)際建設(shè)，長(zhǎng)約360km，管徑914mm，設(shè)計(jì)壓力7.8MPa，設(shè)計(jì)輸量1200萬立方米/天；古北口—高麗營(yíng)段由中國(guó)石油建設(shè)，長(zhǎng)約130km，管徑914～1016mm，設(shè)計(jì)壓力7.8～10MPa。管道于2013年11月建成投產(chǎn)。

頁巖氣外輸管道：四川長(zhǎng)寧地區(qū)頁巖氣管道是我國(guó)第一條頁巖氣外輸管道，管道起自宜賓市上羅鎮(zhèn)集氣站，止于宜賓市雙河鄉(xiāng)雙河集輸末站，全長(zhǎng)93.7km，管徑457mm，設(shè)計(jì)壓力6.3MPa，輸送規(guī)模可達(dá)450萬立方米/天，于2014年4月建成投產(chǎn)。此后，第二條頁巖氣外輸管道——威遠(yuǎn)頁巖氣集輸干線和第三條頁巖氣外輸管道——涪陵—王場(chǎng)頁巖氣管道分別于2014年10月、2015年4月建成投產(chǎn)。

煤層氣外輸管道：煤層氣產(chǎn)地主要集中于我國(guó)山西省等華北地區(qū)，目前煤層氣產(chǎn)量相對(duì)較低，優(yōu)先滿足周邊地區(qū)消費(fèi)，多余氣量外輸。我國(guó)第一條煤層氣外輸管道是山西沁水煤層氣外輸管道，管道全長(zhǎng)35km，管徑610mm，設(shè)計(jì)壓力6.3MPa，設(shè)計(jì)輸量30億立方米/年，于2009年7月建成投產(chǎn)。該管道在沁水壓氣站與西氣東輸管道系統(tǒng)相連，將煤層氣輸往東部地區(qū)。此后，晉城—侯馬、沁水—博愛—鄭州及沁水—長(zhǎng)治等多條煤層氣外輸管道陸續(xù)建成投產(chǎn)。

2.3 跨境進(jìn)口管道和境內(nèi)長(zhǎng)輸管道項(xiàng)目持續(xù)推進(jìn)

根據(jù)中長(zhǎng)期油氣管網(wǎng)規(guī)劃，中國(guó)將統(tǒng)籌考慮天然氣和LNG兩個(gè)市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)和國(guó)際兩種資源，管道和海運(yùn)兩種方式，加快建設(shè)天然氣管網(wǎng)建設(shè)。未來的主要的干線項(xiàng)目包括：中俄天然氣東線、西氣東輸四線、西氣東輸五線、新-粵-浙天然氣管道、鄂-安-滄天然氣管道、蒙西煤制氣外輸管道、薩哈林管道等。

中俄東線天然氣管道：

中俄東線天然氣管道是我國(guó)管徑最大、壓力最高、輸量最大、鋼級(jí)最強(qiáng)、涉及單位最多、國(guó)產(chǎn)化程度最高的天然氣管道。干線管道起自黑龍江省黑河市，止于上海市白鶴末站，全長(zhǎng)超過3000km，設(shè)計(jì)輸量為380億立方米/年，設(shè)計(jì)壓力12MPa，管徑1422mm。該工程將按北段（黑河—長(zhǎng)嶺）、中段（長(zhǎng)嶺—永清）和南段（永清—上海）分段核準(zhǔn)、分期建設(shè)，計(jì)劃2019年10月北段投產(chǎn)，2020年底全線貫通。其中，黑龍江省五大連池市境內(nèi)76km試驗(yàn)段工程已于2017年11月建設(shè)完成；2017年12月13日，隨著黑河—長(zhǎng)嶺段干線管道11個(gè)標(biāo)段同時(shí)開焊，中俄東線天然氣管道的建設(shè)全面加快。

新-粵-浙天然氣管道：

中國(guó)石化新疆煤制天然氣外輸管道（新-粵-浙天然氣管道）包括1條干線和5條支線，管道干線起于新疆木壘首站，止于廣東省韶關(guān)末站，干線全長(zhǎng)4159km，管徑1219mm，設(shè)計(jì)壓力12MPa，設(shè)計(jì)輸量300億立方米。工程共設(shè)工藝站場(chǎng)58座，其中包括23座壓氣站。支線則包括準(zhǔn)東、南疆、豫魯、贛閩浙和廣西五條，干支總線長(zhǎng)達(dá)8280公里。

新粵浙管道總投資將達(dá)到1590億元該管道于2015年9月30日獲國(guó)家發(fā)改委核準(zhǔn)，建設(shè)節(jié)奏按資源、市場(chǎng)落實(shí)程度由南向北、先東后西的進(jìn)度分期實(shí)施。潛江—韶關(guān)段輸氣管道是新-粵-浙天然氣管道的末端管道，也是湖南省第一條國(guó)家干線天然氣管道，北起湖北省潛江市，南至廣東省韶關(guān)市，途經(jīng)湖北、湖南、廣東省8市，全長(zhǎng)856km，管徑1016mm、設(shè)計(jì)壓力10MPa，設(shè)計(jì)輸量60億立方米/年，已于2017年9月26日開工建設(shè)，計(jì)劃2020年建成投產(chǎn)。

鄂-安-滄天然氣管道：

中國(guó)石化鄂爾多斯—安平—滄州煤制氣管道（鄂-安-滄天然氣管道）氣源主要為新蒙能源煤制氣、匯能集團(tuán)煤制氣等。管道西起陜西省神木市，東至河北省滄州市，南至中原油田文23儲(chǔ)氣庫，北至雄安新區(qū)，包括1條干線和5條支線。管道全長(zhǎng)為2293km，其中干線管道長(zhǎng)度881km，設(shè)計(jì)輸量300億立方米/年，設(shè)計(jì)壓力12MPa，管徑1219mm。

該項(xiàng)目已于2017年7月12日獲國(guó)家發(fā)改委核準(zhǔn)，一期工程計(jì)劃于2019年建成，可將天津進(jìn)口LNG、文23儲(chǔ)氣庫天然氣輸往雄安新區(qū)；后續(xù)工程可將內(nèi)蒙古自治區(qū)、陜西、山西等地煤制氣、煤層氣等資源輸往華北地區(qū)。

蒙西煤制氣外輸管道：

蒙西煤制氣外輸管道是中國(guó)海油第一條跨省天然氣長(zhǎng)輸管道，包括1條干線、兩條注入支線和兩條分輸支線。干線管道起自內(nèi)蒙古杭錦旗首站，止于河北省黃驊末站，全長(zhǎng)約1022km，設(shè)計(jì)輸量300億立方米/年，設(shè)計(jì)壓力12MPa，管徑1219mm。該項(xiàng)目已納入國(guó)家《能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃》和沿線四省市自治區(qū)“十三五”規(guī)劃，并于2017年4月5日獲國(guó)家環(huán)保部環(huán)評(píng)批復(fù)，于2017年7月17日通過中國(guó)海油投資決策程序。該項(xiàng)目將先期建設(shè)河北省和天津市境內(nèi)管道，將天津市進(jìn)口LNG輸往華北地區(qū)，為雄安新區(qū)清潔能源供應(yīng)提供保障；后期建設(shè)山西省及內(nèi)蒙古境內(nèi)管道，將煤制氣、煤層氣等相關(guān)資源輸往華北地區(qū)。

西氣東輸四線：

西氣東輸四線起于新疆烏恰，經(jīng)甘肅河西走廊，止于寧夏中衛(wèi)，線路全長(zhǎng)3123公里，其中甘肅境內(nèi)1045公里，經(jīng)過嘉峪關(guān)、酒泉、張掖、金昌、武威、白銀等六市12縣（區(qū)、市），路由基本與在役的西二線、西三線管道并行。管道口徑為1422毫米，設(shè)計(jì)壓力12兆帕，最大輸氣能力400億立方/年。甘肅境內(nèi)六個(gè)站場(chǎng)與西三線站場(chǎng)合并建設(shè)。項(xiàng)目總投資677億元。計(jì)劃于2019年完成初步設(shè)計(jì)，2020年3月開工建設(shè)，2022年投產(chǎn)運(yùn)行。

西氣東輸五線：

西氣東輸五線工程，起于新疆烏恰縣，終點(diǎn)計(jì)劃輸往江、浙一帶，管線的年輸送能力將達(dá)到450億立方米，管徑、輸送壓力和輸送能力較前三線均有大幅提升。與西氣東輸五線連接的國(guó)外段即為中亞天然氣管道D線。

中國(guó)-中亞天然氣管道D線設(shè)計(jì)輸量300億立方米/年，起始于土庫曼斯坦和烏茲別克斯坦邊境，途經(jīng)烏茲別克斯坦、塔吉克斯坦、吉爾吉斯斯坦三國(guó)，最終從南疆進(jìn)入我國(guó)，與西氣東輸五線相接，建成之后將有效緩解新疆用氣緊張。管道全長(zhǎng)1000公里，由中國(guó)石油天然氣集團(tuán)與沿線國(guó)合作建設(shè)，其中塔方境內(nèi)段長(zhǎng)約410公里，在過境各國(guó)中最長(zhǎng)。

2018年俄羅斯媒體報(bào)道俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司（Gazprom）已開始設(shè)計(jì)從薩哈林島通往中國(guó)的天然氣管道，它或?qū)⒊蔀槔^“西伯利亞力量”(中俄輸氣管線東線)后的第二條對(duì)華供氣管道。這是俄氣在落實(shí)自薩哈林島經(jīng)東線對(duì)華供氣計(jì)劃方面邁出的第一步。

2.4 國(guó)家管道公司成立在即，將提升天然氣輸配效率

目前油氣管網(wǎng)分別隸屬于“三桶油”等能源企業(yè)旗下，一定程度上不利于管網(wǎng)資源利用效率的提升。媒體曾報(bào)道中石油陜京四線、中海油蒙西煤制天然氣外輸管道和中國(guó)石化鄂爾多斯—安平—滄州管道，3條管道走向相似，存在氣源不足爭(zhēng)搶氣源的情況。

因此多年來對(duì)管網(wǎng)進(jìn)行改革的呼聲不斷，2017年5月，國(guó)務(wù)院正式印發(fā)的《關(guān)于深化石油天然氣體制改革的若干意見》提到，在中游管輸領(lǐng)域，要分步推進(jìn)國(guó)有大型油氣企業(yè)干線管道獨(dú)立，實(shí)現(xiàn)管輸和銷售分開，實(shí)現(xiàn)油氣干線管道、省內(nèi)和省際管網(wǎng)均向第三方市場(chǎng)主體公平開放。

2018年12月初，重組“三桶油”管道業(yè)務(wù)并成立新公司的組建事項(xiàng)及組建方案，上報(bào)至國(guó)家層面等待高層批復(fù)。此次改革方案涉及石油管道業(yè)務(wù)和天然氣管道業(yè)務(wù)，其中石油管道業(yè)務(wù)又包括原油管道和成品油管道。

2019年3月19日兩會(huì)期間，中央在全面深化改革委員會(huì)第七次會(huì)議上再次強(qiáng)調(diào)，要推動(dòng)石油天然氣管網(wǎng)運(yùn)營(yíng)機(jī)制改革，組建國(guó)有資本控股、投資主體多元化的石油天然氣管網(wǎng)公司。

三、LNG接收站：進(jìn)口貿(mào)易大增促進(jìn)接收站發(fā)展

3.1 中國(guó)LNG進(jìn)口物流體系

LNG（液化天然氣）是天然氣的液態(tài)形式。氣田生產(chǎn)的天然氣經(jīng)過凈化處理并冷卻到零下162℃進(jìn)行液化，然后用LNG運(yùn)輸船實(shí)現(xiàn)跨洋運(yùn)輸，是除管道運(yùn)送天然氣之外的另一條貿(mào)易方式。

LNG的進(jìn)口需要在符合條件的港口建設(shè)LNG接收站，LNG接收站主要包括LNG碼頭和LNG儲(chǔ)罐區(qū)，是各國(guó)儲(chǔ)存、裝卸進(jìn)口LNG并輸送至國(guó)內(nèi)的必要地面設(shè)施。LNG接收站的主要功能是將從海外船運(yùn)進(jìn)口的液化天然氣通過碼頭接收到儲(chǔ)罐中，然后通過接收站的氣化裝置，將液態(tài)的天然氣重新氣化成為氣態(tài)的天然氣，再通過外輸管道向下游城市燃?xì)庥脩?、燃?xì)獍l(fā)電用戶和企業(yè)用戶輸送。還有一部分可以直接將儲(chǔ)罐中的液態(tài)天然氣重裝到液化天然氣槽車中，將液態(tài)的天然氣通過槽車運(yùn)送到液化天然氣加氣車或者小型的氣化站。

國(guó)內(nèi)LNG接收站主要由國(guó)內(nèi)三大石油公司牽頭，會(huì)同地方的電力公司和燃?xì)夤竟餐ㄔO(shè)，在首個(gè)LNG接收站項(xiàng)目中，外資持有較高的比例，第二大股東即為外資。但是，隨后的幾個(gè)LNG接收站項(xiàng)目，國(guó)有資本的比例高達(dá)90%以上，而且股東幾乎全是石油公司、電力公司和燃?xì)夤尽?/span>

中國(guó)的LNG接收站廠區(qū)和泊位布置較為規(guī)則，廠區(qū)填海明顯，泊位與護(hù)岸平行，距離儲(chǔ)罐較近。除中海油天津LNG接收站之外，中國(guó)大陸的LNG接收站目前全采用地上罐。目前各個(gè)接收站在容量和數(shù)量上較為接近，典型的配置為2-4個(gè)16萬立方米儲(chǔ)罐，尚無內(nèi)航船（槽船）接收站。

目前中國(guó)的LNG接收站由國(guó)家發(fā)改委主管。中國(guó)大陸由于LNG產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷史不長(zhǎng)，因此相關(guān)的法律法規(guī)不多，其規(guī)范大多等同使用翻譯的國(guó)外標(biāo)準(zhǔn)，如GB／T20368－2006《液化天然氣（LNG）生產(chǎn)、儲(chǔ)存和裝運(yùn)》（等效美國(guó)）、JTJ304－2003《液化天然氣碼頭設(shè)計(jì)規(guī)程（試行）》、SY／T6711－《液化天然氣接收站安全技術(shù)規(guī)程》。

3.2 中日韓是全球LNG進(jìn)口的第一梯隊(duì)

受亞太地區(qū)能源消費(fèi)持續(xù)增長(zhǎng)和管道氣不足的雙重影響，LNG貿(mào)易總量和其在整個(gè)天然氣貿(mào)易中的占比持續(xù)增長(zhǎng)。國(guó)際LNG進(jìn)口商組織（GIIGNL）的數(shù)據(jù)顯示，LNG在全球天然氣貿(mào)易中的占比從2001年的26%增長(zhǎng)到2017年的34.7%。

截至2017年底，全球共有19個(gè)LNG出口國(guó)和40個(gè)進(jìn)口國(guó)，卡塔爾仍是全球最大的LNG出口國(guó)，2017年出口量為1034億立方米，占比超過1/4，其次是澳大利亞和馬來西亞，分別占總量的19.3%和9.2%。亞洲國(guó)家再次包攬2017年全球LNG進(jìn)口量前三甲，日本仍是全球最大的LNG進(jìn)口國(guó)，2017年進(jìn)口量為1139億立方米，占LNG貿(mào)易總量的29.2%；中國(guó)超過韓國(guó)成為第二大LNG進(jìn)口國(guó)，進(jìn)口量增至526億立方米，占比為13.5%，未來有望超過日本成為第一大LNG進(jìn)口國(guó)。

3.3 中國(guó)LNG接收站增長(zhǎng)迅速

中國(guó)大量地引進(jìn)LNG資源需要配套建設(shè)相應(yīng)規(guī)模能力的LNG接收站項(xiàng)目。1995年，受原國(guó)家計(jì)委的委托，中海油牽頭廣東引進(jìn)LNG項(xiàng)目的研究工作。1999年底，國(guó)家正式批準(zhǔn)廣東LNG試點(diǎn)工程總體一期項(xiàng)目立項(xiàng)，從此揭開了中國(guó)引進(jìn)LNG的序幕。截止2018年底，中國(guó)共投產(chǎn)21座LNG接收站，總罐容910萬立方米，總接收能力接近7000萬噸。

中國(guó)已投產(chǎn)的21座LNG接收站分布在沿海11個(gè)省/直轄市，其中廣東是我國(guó)接收能力最大的省份之一，截止2018年底，接收能力約1800萬噸/年。從所有權(quán)來看，中海油占據(jù)全國(guó)總接收能力的47%，中石油占據(jù)28%，中石化占據(jù)13%，其余還有申能股份、新奧集團(tuán)、九豐以及廣匯能源等。

目前中國(guó)LNG接收站業(yè)務(wù)還面臨一些挑戰(zhàn)，主要在于在進(jìn)口氣和國(guó)產(chǎn)氣門站價(jià)倒掛的情況下，LNG的盈利受到影響，以中石油為例，其進(jìn)口LNG業(yè)務(wù)一直處于虧損狀態(tài)。這也導(dǎo)致了中國(guó)LNG接收站的利用率不是很高，近幾年大約在60%左右。不過我們相信隨著國(guó)內(nèi)價(jià)格改革的推進(jìn)、東部地區(qū)天然氣用戶對(duì)進(jìn)口LNG的價(jià)格接受度會(huì)越來越高，LNG進(jìn)口接收業(yè)務(wù)前景可期。

3.4 關(guān)注新興物流模式對(duì)LNG接收站的影響

2018年9月25日，IDG能源投資（00650，HK）公告稱，其全資子公司與富士康旗下供應(yīng)鏈管理企業(yè)準(zhǔn)時(shí)達(dá)及管理層梅族林簽訂合資協(xié)議，成立合資公司——上海準(zhǔn)時(shí)達(dá)能源供應(yīng)鏈有限公司。根據(jù)協(xié)議，IDG能源投資、準(zhǔn)時(shí)達(dá)及管理層將分別持有準(zhǔn)時(shí)達(dá)能源39%、51%及10%的股權(quán)。準(zhǔn)時(shí)達(dá)能源將提供LNG物流運(yùn)輸解決方案，其中包括LNG罐箱物流業(yè)務(wù)。

目前傳統(tǒng)的進(jìn)口LNG受制于幾個(gè)條件：必須要修建大型接收站；大型的接收站要有好的港口資源條件。LNG罐箱可以利用已有的集裝箱港口的基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)口LNG，可以作為接收站進(jìn)口模式的補(bǔ)充。2018年10月份準(zhǔn)時(shí)達(dá)能源公司將首批LNG罐式集裝箱從加拿大溫哥華運(yùn)抵上海。第一批和第二批試水測(cè)試共運(yùn)輸了16個(gè)罐箱，每個(gè)罐箱17.5噸。

LNG罐箱模式跟傳統(tǒng)LNG接收方式相比，可以不受港口條件和LNG運(yùn)輸船的約束，如果將來發(fā)展順利，將會(huì)LNG接收站形成一定的沖擊。當(dāng)然相比于接收站模式，目前國(guó)內(nèi)罐箱LNG發(fā)展還處于萌芽階段，其在運(yùn)輸標(biāo)準(zhǔn)、運(yùn)輸資質(zhì)以及接收港口等方面還有一些挑戰(zhàn)，運(yùn)輸標(biāo)準(zhǔn)方面，國(guó)內(nèi)和國(guó)際還沒有完全打通，鐵路上的運(yùn)輸標(biāo)準(zhǔn)和道路上的運(yùn)輸標(biāo)準(zhǔn)也才開始在統(tǒng)一；而出口和運(yùn)輸?shù)奈；焚Y質(zhì)，如果沒有話，需要委托具有相應(yīng)資質(zhì)的車隊(duì)和運(yùn)輸公司。

四、天然氣地下儲(chǔ)氣庫

4.1 天然氣調(diào)峰需求缺口巨大

近年來我國(guó)天然氣消費(fèi)量以年均15-20%以上的速度增長(zhǎng)。根據(jù)國(guó)家發(fā)改委最近披露的數(shù)據(jù)，2018年中國(guó)天然氣消費(fèi)2803億立方米，同比增長(zhǎng)18%。預(yù)計(jì)2030年前中國(guó)天然氣生產(chǎn)、進(jìn)口和消費(fèi)仍處于高速增長(zhǎng)期，到2030年天然氣需求量將達(dá)到5000億立方米左右。

我國(guó)天然氣消費(fèi)結(jié)構(gòu)具有明顯的淡季和旺季，跟國(guó)外相比，我國(guó)天然氣消費(fèi)結(jié)構(gòu)中工業(yè)、發(fā)電、交通比重偏低，民用取暖用氣消費(fèi)比重大，且可中斷用戶較少，導(dǎo)致供暖季天然氣調(diào)峰保供壓力極大，因此建設(shè)完善的天然氣儲(chǔ)備和調(diào)峰設(shè)施對(duì)保障我國(guó)的能源安全至關(guān)重要。

根據(jù)歷年用氣波動(dòng)情況和四大行業(yè)（城市燃?xì)?、發(fā)電、工業(yè)、化工）用氣特點(diǎn)，中國(guó)石油相關(guān)單位預(yù)測(cè)，到2020年，八大地區(qū)（環(huán)渤海、中西部、西北、東北、長(zhǎng)三角、中南、西南、東南）調(diào)峰需求占年消費(fèi)量的比例將為11%左右。從各區(qū)的調(diào)峰需求來看，受市場(chǎng)發(fā)育程度和氣候季節(jié)溫差的影響，環(huán)渤海、中西部、西北、東北地區(qū)調(diào)峰需求最高，尤其是環(huán)渤海地區(qū)用氣波動(dòng)性更為突出，調(diào)峰需求居八大地區(qū)之首，長(zhǎng)三角及中南地區(qū)調(diào)峰需求中等，西南及東南地區(qū)調(diào)峰需求較小，由此可見，北方采暖區(qū)調(diào)峰需求明顯高于南方地區(qū)，沿海高端消費(fèi)市場(chǎng)地區(qū)調(diào)峰需求明顯高于內(nèi)陸地區(qū)，季節(jié)性供需矛盾突出。

國(guó)家發(fā)改委2014年公布的《天然氣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與運(yùn)營(yíng)管理辦法》規(guī)定：“天然氣銷售企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立天然氣儲(chǔ)備，到2020年擁有不低于其年合同銷售量10%的工作氣量，以滿足所供應(yīng)市場(chǎng)的季節(jié)（月）調(diào)峰以及發(fā)生天然氣供應(yīng)中斷等應(yīng)急狀況時(shí)的用氣要求。假設(shè)2030年我國(guó)天然氣消費(fèi)量達(dá)到5000億立方米，以此計(jì)算地下儲(chǔ)氣庫需求超過500億立方米，目前我國(guó)的調(diào)峰能力只有100億立方，市場(chǎng)缺口巨大。未來10年，將是我國(guó)儲(chǔ)氣庫建設(shè)高峰期。

4.2 儲(chǔ)氣庫已成為最重要的天然氣調(diào)峰手段

我國(guó)天然氣調(diào)峰方式包括地下儲(chǔ)氣庫調(diào)峰、氣田放大壓差調(diào)峰、LNG調(diào)峰和進(jìn)口管道氣調(diào)峰。

地下儲(chǔ)氣庫是將長(zhǎng)輸管道輸送來的商品天然氣重新注入地下空間而形成的一種人工氣田或氣藏，一般建設(shè)在靠近下游天然氣用戶城市的附近。夏季市場(chǎng)用氣量低于管道輸氣能力時(shí)，就將富裕的氣存入儲(chǔ)氣庫里。等到冬季用氣量大時(shí)，再從儲(chǔ)氣庫里采出天然氣向用戶供氣。

放大壓差式的氣田調(diào)峰，可能對(duì)氣田造成傷害，其調(diào)峰能力進(jìn)一步擴(kuò)大受到限制。在供暖季氣田調(diào)峰，長(zhǎng)慶油田、青海油田和塔里木油田主要采用氣田放大壓差生產(chǎn)方式調(diào)峰，曾造成部分氣田出水加大、出砂加劇和邊底水入侵等，影響了氣田的整體開發(fā)和經(jīng)濟(jì)效益。

LNG調(diào)峰的成本較高。LNG接收站具有快速靈活、周轉(zhuǎn)快的特點(diǎn)，有著極強(qiáng)的應(yīng)急調(diào)峰能力。但其持續(xù)調(diào)峰能力則受儲(chǔ)罐容量、碼頭接收能力、接卸能力、氣化能力、外輸管道能力和LNG供氣源等的影響。LNG供氣源受制于國(guó)際LNG市場(chǎng)及供應(yīng)能力的限制，尤其是現(xiàn)貨市場(chǎng)具有價(jià)格波動(dòng)大、采購不確定性大特點(diǎn)，其調(diào)峰成本和安全風(fēng)險(xiǎn)較高。

進(jìn)口管道氣存在無序下載和違約風(fēng)險(xiǎn)。我國(guó)已形成西北、西南、東北和海上天然氣進(jìn)口通道格局，2016年-2018年中亞管道出于多種原因，土庫曼斯坦單方面多次減供，加之烏茲別克斯坦、哈薩克斯坦的無序下載，日減供量與合同供氣量相差2000～5000萬立方米，給西氣東輸沿線及京津冀地區(qū)調(diào)峰保供造成巨大的壓力。在未來一段時(shí)間內(nèi)，違約減供和無序下載的風(fēng)險(xiǎn)依然存在。

4.3 我國(guó)已掌握復(fù)雜地質(zhì)條件下的儲(chǔ)氣庫建造技術(shù)

天然氣的地下儲(chǔ)存通常有下列幾種方式：利用枯竭的油氣藏儲(chǔ)氣；利用含水多孔地儲(chǔ)氣；利用鹽穴儲(chǔ)氣；利用廢棄礦坑建造儲(chǔ)氣庫：

枯竭油氣藏儲(chǔ)氣庫：枯竭油氣藏儲(chǔ)氣庫利用枯竭的氣層或油層而建設(shè)，是目前最常用、最經(jīng)濟(jì)的一種地下儲(chǔ)氣形式，具有造價(jià)低、運(yùn)行可靠的特點(diǎn)。目前全球共有此類儲(chǔ)氣庫逾500多座，占地下儲(chǔ)氣庫總數(shù)的75%以上。

含水層儲(chǔ)氣庫：用高壓氣體注入含水層的孔隙中將水排走，并在非滲透性的含水層蓋層下直接形成儲(chǔ)氣場(chǎng)所。含水層儲(chǔ)氣庫是僅次于枯竭油氣藏儲(chǔ)氣庫的另一種大型地下儲(chǔ)氣庫形式。目前全球共有逾100多座含水層儲(chǔ)氣庫，占地下儲(chǔ)氣庫總數(shù)的15%左右。

鹽穴儲(chǔ)氣庫：在地下鹽層中通過水溶解鹽而形成空穴，用來儲(chǔ)存天然氣。從規(guī)模上看，鹽穴儲(chǔ)氣庫的容積遠(yuǎn)小于枯竭油氣藏儲(chǔ)氣庫和含水層儲(chǔ)氣庫，單位有效容積的造價(jià)高，成本高，而且溶鹽造穴需要花費(fèi)幾年的時(shí)間。但鹽穴儲(chǔ)氣的優(yōu)點(diǎn)是儲(chǔ)氣庫的利用率較高，注氣時(shí)間短，墊層氣用量少，需要時(shí)可以將墊層氣完全采出。目前世界上有鹽穴儲(chǔ)氣庫共50多座，占地下儲(chǔ)氣庫總數(shù)的8%。

廢棄礦坑儲(chǔ)氣庫：利用廢棄的符合儲(chǔ)氣條件的礦坑進(jìn)行儲(chǔ)氣。目前這類儲(chǔ)氣庫數(shù)量較少，主要原因在于大量廢棄的礦坑技術(shù)經(jīng)濟(jì)條件難以符合要求。

建庫地質(zhì)條件的復(fù)雜性直接影響了儲(chǔ)氣庫的建設(shè)、達(dá)容達(dá)產(chǎn)進(jìn)程，成為制約我國(guó)天然氣調(diào)峰能力迅速提升的關(guān)鍵因素。中國(guó)油氣成藏地質(zhì)條件極其復(fù)雜，氣藏建儲(chǔ)氣庫多具有埋藏深度大、儲(chǔ)層物性以中低滲透率為主、流體關(guān)系復(fù)雜的特點(diǎn)。鹽穴建儲(chǔ)氣庫以陸相鹽湖沉積鹽層為主，具有夾層多、品位低的特點(diǎn)。復(fù)雜的建庫地質(zhì)條件導(dǎo)致儲(chǔ)氣庫建設(shè)選址難、設(shè)計(jì)難、施工難、建設(shè)周期長(zhǎng)。

受復(fù)雜成藏地質(zhì)條件的影響，氣藏型儲(chǔ)氣庫多需經(jīng)歷較長(zhǎng)的擴(kuò)容達(dá)產(chǎn)階段。如我國(guó)最早投運(yùn)的大港儲(chǔ)氣庫庫群經(jīng)歷14個(gè)達(dá)容周期，達(dá)產(chǎn)率僅60%左右；呼圖壁、相國(guó)寺、蘇橋、陜224、板南等儲(chǔ)氣庫已經(jīng)歷3～4個(gè)注采周期，目前尚未達(dá)容達(dá)產(chǎn)，預(yù)計(jì)要實(shí)現(xiàn)達(dá)容達(dá)產(chǎn)至少還需要經(jīng)過2～3個(gè)注采周期。

從“十二五”期間我國(guó)庫址資源篩選及評(píng)價(jià)結(jié)果來看，中國(guó)優(yōu)質(zhì)、大型的建庫資源主要集中在西北、西南地區(qū)和東北部分地區(qū)。東部主要建庫區(qū)的渤海灣盆地，油氣藏構(gòu)造斷裂系統(tǒng)復(fù)雜，構(gòu)造破碎，建成大規(guī)模儲(chǔ)氣庫的可能性較??；東部南方地區(qū)由于地質(zhì)構(gòu)造普查不足，基礎(chǔ)資料嚴(yán)重匱乏，建庫資源有限。尤其是長(zhǎng)三角及東南沿海地區(qū)油氣藏構(gòu)造少，已探明的油氣藏大都為構(gòu)造破碎的斷塊小油氣藏或零散油氣藏，建庫規(guī)模非常有限。中國(guó)的鹽礦層總厚度雖大，但鹽層單層厚度小，可集中開采的鹽層厚度薄，鹽巖段內(nèi)部夾層多，含鹽品位低，大大增加了建設(shè)鹽穴儲(chǔ)氣庫的難度。

國(guó)外儲(chǔ)氣庫建設(shè)歷經(jīng)百年，我國(guó)儲(chǔ)氣庫建設(shè)經(jīng)過十余年努力攻關(guān)，剛剛進(jìn)入快速發(fā)展初期。自2000年以來，針對(duì)我國(guó)天然氣儲(chǔ)氣庫產(chǎn)業(yè)和技術(shù)空白、建庫地質(zhì)條件復(fù)雜、國(guó)外已有建庫技術(shù)不適應(yīng)等難題，中國(guó)石油集團(tuán)公司及下屬中國(guó)石油勘探開發(fā)研究院、西南油氣田等單位經(jīng)過十多年自主創(chuàng)新攻關(guān)，已經(jīng)在地下儲(chǔ)氣庫地質(zhì)評(píng)價(jià)、鉆完井、注采工藝、地面工藝、運(yùn)行保障等方面形成5項(xiàng)技術(shù)系列共24項(xiàng)核心技術(shù)，形成了具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的儲(chǔ)氣庫地質(zhì)評(píng)價(jià)、工程技術(shù)、裝備制造和運(yùn)行調(diào)控成套技術(shù)及標(biāo)準(zhǔn)體系，開創(chuàng)了我國(guó)儲(chǔ)氣庫工業(yè)化建設(shè)之路：

首先，我國(guó)建庫過程中的鉆井深度更大，劇烈交變載荷和熱效應(yīng)雙重影響對(duì)固井質(zhì)量提出了更高的要求，我國(guó)研發(fā)的分別用于堵漏、鉆井和固井的3套材料體系，產(chǎn)品性能均優(yōu)于國(guó)外同類產(chǎn)品。取得了單井最高日注氣量達(dá)到585萬立方米，固井質(zhì)量合格率100%的應(yīng)用效果。

其次，更大的儲(chǔ)氣庫埋深要求提供更高的注采壓力，于是研制了大功率高壓往復(fù)式注氣壓縮機(jī)，在高壓43兆帕下排量達(dá)到153萬立方米/日，關(guān)鍵指標(biāo)優(yōu)于美國(guó)同類機(jī)型。

最后，運(yùn)營(yíng)期間的風(fēng)險(xiǎn)管控問題，我國(guó)創(chuàng)新了地質(zhì)體漏失風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、井筒和地面設(shè)施檢測(cè)評(píng)價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警技術(shù)，并研發(fā)了相關(guān)核心裝備，構(gòu)建了從設(shè)計(jì)、建設(shè)、運(yùn)行、廢棄全生命周期儲(chǔ)氣庫“三位一體”完整性風(fēng)險(xiǎn)管控體系，保障了我國(guó)儲(chǔ)氣庫“零事故”安全運(yùn)行。

上述技術(shù)成果高效支持了中國(guó)石油的24座新儲(chǔ)氣庫建設(shè)，刷新了地層壓力低、地層溫度高、注采井深、工作壓力高4項(xiàng)世界紀(jì)錄。中國(guó)石油借助中國(guó)復(fù)雜地質(zhì)條件下儲(chǔ)氣庫建設(shè)技術(shù)成果，在全國(guó)24個(gè)省市開展了庫址篩選評(píng)價(jià)，從191個(gè)庫址中推薦優(yōu)先目標(biāo)33個(gè)，其中24座儲(chǔ)氣庫已經(jīng)建成投用，剩余9個(gè)的建設(shè)也將得到有力支撐。

4.4 中國(guó)儲(chǔ)氣庫發(fā)展跟歐美國(guó)家差距巨大

地下儲(chǔ)氣庫的歷史可以上溯到20世紀(jì)初。1915年加拿大首次在Wellland氣田建成世界上第一座地下儲(chǔ)氣庫。到現(xiàn)在，全球已建成715座地下儲(chǔ)氣庫，共計(jì)23007口采氣井，總工作氣量為3930億立方米，平均每小時(shí)產(chǎn)出2.35億立方米天然氣。這些儲(chǔ)氣庫分屬不同國(guó)家的逾100家公司，其中既有儲(chǔ)氣量超1000億立方米的天然氣上下游一體化的大型跨國(guó)公司，也有僅單純經(jīng)營(yíng)1～2座地下儲(chǔ)氣庫的小公司。

統(tǒng)計(jì)表明，全球地下儲(chǔ)氣庫平均工作氣量為5.5億立方米，工作氣量規(guī)模小于5億立方米的地下儲(chǔ)氣庫為549座，占比77%；4種類型地下儲(chǔ)氣庫中，氣藏型地下儲(chǔ)氣庫工作氣量最大，約占總工作氣量的75%，含水層型地下儲(chǔ)氣庫占12%，鹽穴型地下儲(chǔ)氣庫占7%，油藏型地下儲(chǔ)氣庫6%。

      全球95%的地下儲(chǔ)氣庫工作氣量主要分布在北美、歐盟和俄羅斯等地區(qū)和國(guó)家，各國(guó)的地下儲(chǔ)氣庫工作氣量與管網(wǎng)完善程度、用戶消費(fèi)結(jié)構(gòu)、進(jìn)口依存度密切相關(guān)，一般占年消費(fèi)量的13%～27%。全球10%左右的天然氣用氣量由地下儲(chǔ)氣庫供應(yīng)，西歐國(guó)家和俄羅斯分別達(dá)到20%、30%。

未來10～20年，全球?qū)Φ叵聝?chǔ)氣庫調(diào)峰需求量將越來越大，地下儲(chǔ)氣庫數(shù)量和規(guī)模將會(huì)隨著需求量的增加不斷擴(kuò)大。根據(jù)IGU預(yù)測(cè)，到2030年地下儲(chǔ)氣庫調(diào)峰需求量將達(dá)到5030億立方米，在現(xiàn)有地下儲(chǔ)氣庫基礎(chǔ)上，需要新建地下儲(chǔ)氣庫183座，預(yù)計(jì)需新增工作氣量1406億立方米才能滿足今后的調(diào)峰需求。

跟發(fā)達(dá)國(guó)家相比，我國(guó)的天然氣地下儲(chǔ)氣庫發(fā)展遠(yuǎn)遠(yuǎn)不足，2017年我國(guó)工作氣量只占到天然氣消費(fèi)量的4%，距離全球平均水平11.4%有較大的差距，更不用說跟西歐和俄羅斯等國(guó)家20-30%的水平相比，但這些年我國(guó)的儲(chǔ)氣庫建設(shè)正在加速，成績(jī)顯著。

4.5 近年來中國(guó)儲(chǔ)氣庫發(fā)展迅速

20世紀(jì)90年代初，為確保北京、天津的安全供氣，國(guó)家開始加大力度研究建設(shè)地下儲(chǔ)氣庫技術(shù)。2001年，我國(guó)首次在大港油田利用枯竭凝析氣藏建成了大張坨地下儲(chǔ)氣庫。2005年，西氣東輸?shù)谝蛔}穴儲(chǔ)氣庫—金壇儲(chǔ)氣庫開工建設(shè)，為長(zhǎng)三角地區(qū)調(diào)峰保供發(fā)揮了重要作用?！笆晃濉币詠?，隨著國(guó)內(nèi)骨干管網(wǎng)的建成投產(chǎn)，為滿足全國(guó)八大地區(qū)不斷增長(zhǎng)的天然氣市場(chǎng)需求，中國(guó)政府積極推進(jìn)地下儲(chǔ)氣庫建設(shè)，目前全國(guó)已建成地下儲(chǔ)氣庫25座（24座分布在長(zhǎng)江以北地區(qū)），在環(huán)渤海、長(zhǎng)三角、西南、中西部、西北、東北和中南地區(qū)均有分布，其中中國(guó)石油23座(鹽穴型1座，油氣藏型22座)，中國(guó)石化2座(鹽穴型1座，油氣藏型1座)，儲(chǔ)氣規(guī)模達(dá)400億立方米，天然氣調(diào)峰量為100億立方米。

地下儲(chǔ)氣庫在天然氣工業(yè)發(fā)展過程中的作用重大，依據(jù)國(guó)家總體戰(zhàn)略部署，中國(guó)正逐漸形成四大區(qū)域性聯(lián)網(wǎng)協(xié)調(diào)的儲(chǔ)氣庫群：東北儲(chǔ)氣庫群、華北儲(chǔ)氣庫群、長(zhǎng)江中下游儲(chǔ)氣庫群和珠江三角洲儲(chǔ)氣庫群。根據(jù)相關(guān)規(guī)劃，未來地下儲(chǔ)氣庫的重點(diǎn)工作包括已建成儲(chǔ)氣庫的擴(kuò)容達(dá)容，以及新建項(xiàng)目。預(yù)計(jì)2025年之前國(guó)家將規(guī)劃建設(shè)地下儲(chǔ)氣庫30座以上，可調(diào)峰總量達(dá)320億立方米。

整體來看，我國(guó)地下儲(chǔ)氣庫行業(yè)發(fā)展成績(jī)顯著并已掌握在復(fù)雜地質(zhì)條件下的建造技術(shù)，但也存在一定的問題，主要表現(xiàn)在1）儲(chǔ)氣調(diào)峰能力現(xiàn)在仍然比較低；2）科學(xué)運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)跟國(guó)外相比還有差距；3）儲(chǔ)氣庫依附于管網(wǎng)雖有利于天然氣調(diào)峰但難于計(jì)算經(jīng)濟(jì)效益。這些不足也是行業(yè)發(fā)展的方向，隨著我國(guó)天然氣需求的快速增長(zhǎng)和體制改革的推進(jìn)，相信未來我們跟歐美國(guó)家的差距將越來越小。

（轉(zhuǎn)自：石油管道）